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非农来袭 黄金还能“笑傲江湖”么


2019年01月19日 13:29

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  外资涌入A股的限制进一步松绑。

  1月14日,国家外汇管理局发布公告称,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

  QFII是外资机构投资A股的重要渠道,去年受A股正式纳入MSCI(明晟)新兴市场指数影响,外资加速布局A股,全年外资净流入股市近3000亿元。今年利好外资布局A股的开放政策更多,除QFII额度扩大一倍外,MSCI未来有望将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%有关,A股也有望纳入富时、道琼斯指数等更多国际指数,因此,正如证监会副主席方星海近日表示,预计今年外资净流入A股约6000亿元。

  实际上,去年以来外资就在加速布局A股和境内债市。以股市为例,去年12个月中,除了只有2月和10月北向资金是净流出外,其它10个月份均为净流入。进入2019年之后,外资加仓中国的决心依然不改。数据显示,2019年开年以来的8个交易日内,北向资金全部实现净流入,合计净流入171.02亿元。

  2018年三季报数据显示,持股数量方面,北京银行(601169,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)、万科A、美的集团、宝钢股份(600019,股吧)、海康威视(002415,股吧)、深圳机场(000089,股吧)、海能达(002583,股吧)等位于榜单前列,持股数量均超过1亿股。此外,从持股机构数量来看,同时被三家(包含)QFII机构加持的股票共有22只,分别是宁德时代、工业富联、宝钛股份(600456,股吧)、重庆啤酒(600132,股吧)、深圳机场等。

  时隔5年后,QFII额度扩大一倍是否会有效提振外资机构投资A股还需观察,短期内象征意义大于现实意义。尽管此前QFII总额度是1500亿美元,截至2018年末,外汇局公布的QFII投资额度审批总规模只有1010.56亿美元,也就是说,1500亿美元的额度并未用足。但可以肯定的是,外资布局中国资本市场的趋势已经形成并会继续持续,未来外资流入的规模会不断扩大。

  时隔五年QFII总额度翻倍

  中国于2002年开始实施QFII制度并不断增加QFII的投资额度,2002年的初始额度为40亿美元,随后分别在2005年、2007年、2012年、2013年上调额度分别至100亿美元、300亿美元、800亿美元和1500亿美元。

  QFII制度是中国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排,是境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。外汇局方面表示,2016年至2018年,国家外汇管理局对QFII制度相关外汇管理进行了重大改革,包括完善审慎管理,取消汇出比例限制,取消有关锁定期要求,允许QFII持有的证券资产在境内开展外汇套期保值等,极大便利了境外投资者通过QFII渠道投资境内金融市场。

  尤为值得一提的是,2018年6月,外汇局完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理,进一步便利跨境证券投资。主要政策措施包括:

  一是取消QFII资金汇出20%比例要求,QFII可委托托管人办理相关资金汇出。

  二是取消QFII、RQFII本金锁定期要求,QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金。

  三是允许QFII、RQFII开展外汇套期保值,对冲境内投资的汇率风险。

  外汇局相关负责人彼时表示,“上述三项针对QFII、RQFII的改革是比较彻底的,除了对额度的宏观审慎管理外,其他基本都已放开。同时,因为QFII、RQFII涉及到外汇风险问题,允许境外投资者进行外汇套保,防范汇率风险。允许外汇套保是外汇市场开放的举动,引入更多的机构参与进来,发展外汇市场。QFII和RQFII可以扩大机构参与的范围。”

  短期象征意义大于实际意义,外资持续流入趋势已成

  不过,时隔5年后,QFII额度扩大一倍是否会有效提振外资机构投资A股还需观察,短期内象征意义大于现实意义。尽管此前QFII总额度是1500亿美元,截至2018年末,外汇局公布的QFII投资额度审批总规模只有1010.56亿美元,也就是说,1500亿美元的额度并未用足。

  国金策略李立峰团队认为,QFII额度扩大是进一步实施“对外开放”,积极引导外资(偏中长期资金)入市,对A股短期影响其象征意义大于实际意义,中长期有利于A股市场走好,“价值投资”成主流。外资进入A股是一个中长期的过程,其话语权将缓慢的逐步提升。

  开源证券研究所所长田谓东认为,QFII总额度由1500亿美元增至3000亿美元,有利于增量境外资金进入A股市场。2019年,将会有MSCI、富时罗素、挪威主权基金等决定进一步扩大纳入中国A股的因子比例,其中MSCI已经在就“进一步提高A股在MSCI指数中的权重”这项议题展开咨询,计划在2019年2月28日或之前公布相关咨询结果。

  “若未来A股的纳入因子提升至20%,流入A股的增量海外资金有望达660亿美元。此次扩大额度,可以满足境外5000亿元以上资金进入A股的需求。”田谓东称。

  汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对券商中国记者表示,QFII额度扩大只是外资投资境内资本市场的必要条件,不是充分条件。去年以来,外资流入境内资本市场的趋势已经形成,尤其是随着A股纳入国际指数的推进,会导致更多外资的流入。

  “外资流入的趋势会持续,流入规模会继续扩大。至于规模会最终达到多少?从国际比较看,以债市为例,目前外资在境内债市的占有率只有2%左右,而亚洲其它新兴市场国家的平均水平是10%-15%,说明未来外资进入国内金融市场的空间会相对比较充裕。”屈宏斌称。

  方星海近日也表示,外资的净流入大幅度增加,去年净流入股市达到了3000亿。今年预计外资流入股市会进一步的增加,应该是6000亿是可以预期的。这一方面与MSCI未来有望将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%有关,另一方面也与A股将会纳入富时、道琼斯指数等国际指数有关。

  QFII重仓这50股,22股至少获三家QFII机构加持

  2018年三季报数据显示,从持股量来看,北京银行、青岛海尔、万科A、美的集团、宝钢股份、海康威视、深圳机场、海能达等位于榜单前列,持股数量均超过1亿股。

  从持有流通股占比来看,持股比例超过10%的共有6只,分别是飞科电器、宁德时代、北京银行、珀莱雅、桃李面包(603866,股吧)、安正时尚,此外持股比例超过5%的还有15只,分别是德邦股份、重庆啤酒、凯撒旅游(000796,股吧)、创新医疗、栖霞建设(600533,股吧)、华峰超纤(300180,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、海能达、东方国信(300166,股吧)、全聚德、中青旅(600138,股吧)、深圳机场、尚品宅配、安徽合力(600761,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)。

  从持股机构数量来看,同时被三家(包含)QFII机构看中的股票共有22个股,分别是宁德时代、工业富联、宝钛股份、重庆啤酒、深圳机场、华策影视(300133,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、桃李面包、栖霞建设、聚光科技、海能达、东方国信、中青旅、安徽合力、大族激光(002008,股吧)、生物股份、春秋航空、中鼎股份(000887,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、贵州燃气。

  宁德时代、工业富联和宝钛股份最受QFII机构:

  宁德时代获7家QFII机构加持,分别是香港上海汇丰银行有限公司、瑞士联合银行集团、摩根大通公司、美林国际、加拿大年金计划投资委员、高瓴资本管理有限公司、普林斯顿大学;

  工业富联获5家QFII机构加持,分别是香港上海汇丰银行有限公司、华夏基金(香港)有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、贝莱德(新加坡)有限公司、国元国际控股有限公司;

  宝钛股份也获5家QFII机构加持,分别是国家第一养老金信托公司、魁北克储蓄投资集团、安大略省教师养老金计划委员会、瑞士联合银行集团、海通国际控股有限公司。截至2018年三季报数据

  2019年北向资金继续加速,开年8天净流入171亿

  进入2019年之后,沪指8个交易日内(1月1日-11日)累计上涨2.4%,并成功收复2500点关口。值得注意的是,A股表现并不亮眼,但外资加仓中国的决心依然不改。

  数据显示,2019年开年以来的8个交易日内,北向资金全部实现净流入,合计净流入171.02亿元,其中沪股通净买入101.29亿元,深股通净买入69.73亿元。此外,1月9日,北向资金净流入规模达到67.63亿元,创一个多月新高。

  2018年全年,上证指数大跌24.59%,无论是公募还是私募基金均损失惨重,不少机构开始减配股票甚至黯然离场。然而外资却不惧风险,逆势加仓买入A股。据券商中国记者统计,2018年北向资金净流入规模高达2942.18亿元,创下沪港通开通以来的历史纪录,其中沪股通净买入1810.94亿元,深股通净买入1131.24亿元。

  部分机构对今年A股表现展望乐观

  受资本市场进一步对外开放、股市持续筑底等因素影响,展望今年的股市走势,一些机构对都较为乐观。

  汇丰还对今年A股的表现持乐观态度,其预计今年A股会有15%-25%的上升空间。

  中国银行近期发布《2019年中国银行个人金融资产配置策略报告》也认为,2019年,A股在经历三年的调整,尤其是2018年充分释放风险之后,在无风险利率大概率下行的背景下,随着经济增速下滑短周期的结束,减税、改革开放力度的加大,系列配套政策的落地,市场有望缩短政策底与市场底时差,完成底部构筑,迎来长期上升趋势。

  “2019年A股有望迎来下降趋势的反转,构建新的上升通道,风格往新兴和成长板块迁移。”《报告》,从推荐板块上来看,重点推荐低估值和科技龙头、具有内在价值的公司。具体配置上,优选成长板块中新基建领域(5G、新能源)与技术龙头。行业上主要推荐银行、非银、煤炭、传媒、电力与公用事业、商贸零售6个一级行业。

  中信证券(600030,股吧)A股策略首席分析师秦培景认为,政策“再平衡”托底经济,减税+稳杠杆+改革的搭配加速经济结构调整。预计2019年经济的增速在二季度至三季度见底回升,而A股也将在风险充分释放后,迎来未来3-5年复兴牛的起点。

  方星海则指出,2018年有一个奇怪现象,国内投资者不敢买股票,国外投资者拼命买中国股票。怎么解释?是投资资金结构起了作用,国内大部分的投资者无论是散户还是机构,它到年底都要算算是盈还是亏,所以市场下行的阶段不断判断是不是见底了,没有见底不敢进,见底了才敢进。判断底部是巨大困难的事情,不好判断。而国外投资者年底不算收益,投资期限是三到五年,甚至更长,看大势,中国股市低估了,中国经济中长期是看好的,不应该在这样一个估值水平,他们看的是三到五年的。

  “要引入一批中长期的投资者,它的投资效果不是说每年年底都要去检验。”方星海表示,更多的中长期投资在国内空间也是很大的,有很多工作要做,要尽更大努力继续大量的引进国际中长期资金进入中国的股市。

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  新京报快讯据河北省纪委监委消息:日前,经河北省委批准,省纪委监委对河北出版传媒集团有限责任公司原党委副书记、总经理张军良严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

  经查,张军良违反廉洁纪律,向从事公务的人员赠送明显超出正常礼尚往来的礼金。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物,涉嫌受贿犯罪。

  张军良身为党员领导干部,违背党的宗旨,理想信念丧失,法纪意识淡薄,严重违反党的纪律,构成职务违法并涉嫌犯罪,应予严肃处理。张军良自动投案,真诚悔罪悔过,依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定,经省纪委监委会议研究并报省委批准,决定给予张军良开除党籍、开除公职处分;依法将其涉嫌犯罪问题移送省人民检察院审查起诉,并随案移送涉案财物。

  张军良简历

  张军良,男,汉族,1962年10月出生,河北石家庄人,在职大学学历。1992年6月入党,1979年11月参加工作。

  1979.11-1983.01 解放军五二八六三部队战士

  1983.01-1989.05石家庄钢铁厂工作(其间:1983.09-1987.06在省高等教育自学考试法律专业学习;1987.07定为企业干部)

  1989.05-1996.04 省新华书店职员(其间:1989.09-1992.06在中国政法大学函授法律专业学习)

  1996.04-2000.02 省新华书店图书批销中心经理

  2000.02-2002.04省新华书店图书批销中心经理兼中国出版对外贸易总公司驻河北代办处主任(1999.09-2001.07在中国人民大学、中国人民公安大学行政管理学专业研究生课程进修班学习)

  2002.04-2004.03 省新华书店集团总经理助理兼汇文大酒店总经理

  2004.03-2004.11 省新华书店集团副总经理兼汇文大酒店总经理

  2004.11-2006.08 省新华书店集团副总经理、党委委员

  2006.08-2009.12 省新华书店集团公司董事长、总经理、党委书记

  2009.12-2010.03 河北出版传媒集团有限责任公司(河北省出版总社)党委委员

  2010.03-2012.11 河北出版传媒集团有限责任公司(河北省出版总社)副总经理(副社长)、党委委员

  2012.11-2012.12 河北出版传媒集团有限责任公司党委副书记

  2012.12- 河北出版传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记、董事

  编辑 倪艳楠


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